ファイナンシャルプランナーとは、個人のお金周りの専門家のことです。
個人から、収支・負債・家族構成・資産状況などの情報提供を受け、それを基に住居・教育・老後など将来のライフプランニングに即した資金計画やアドバイスを行います。
よくWEBの記事などで見かける、節約や節税に関連するものだけではないのです。
ファイナンシャルプランナーの習得している分野は以下の6つに分けられます。
・ライフプランニング（生涯設計）
・タックスプランニング（税金設計）
・金融資産運用（マネーポートフォリオなど資産配分）
・不動産（購入や運用）
・リスク管理（保険等）
・相続・事業継承
当事務所ではそれらを応用し、以下の点を重視したプランニングを実施しております。
・依頼主の考える、人生における優先順位を最重要とすること。
・依頼主の年齢やリスクに対する考え方を踏まえ、可能な限り資産を活用すること。
・家計の富を守り、増やすことで、より豊かな暮らしを実現すること。
ファイナンシャルプランナーをお探しの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。